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Formulario W-2 - Instrucciones de presentación del formulario de impuestos IRS en línea


En un esfuerzo por ayudar a que los impuestos de declaración sean más fáciles este año, estamos desglosando los distintos formularios de impuestos del IRS para ayudarlo a saber si los necesita y cómo usarlos.

Si trabajaba como empleado y recibió un pago durante el año, debe recibir un W-2 de la compañía para la que trabajó, con sello postal antes del 31 de enero. Le mostrará información sobre todas las compensaciones que recibió durante el año calendario, incluso si el tiempo real en el que trabajó era el año anterior, o si su empresa usa un año fiscal diferente.

El formulario W-2 describe los pagos totales del empleado por el año, todos los impuestos pagados por el empleado y el empleador a los gobiernos federal, estatal y local, y cualquier otro dinero retirado del cheque de pago para otros usos, como las contribuciones 401k. Esta información se informa a los gobiernos federal y estatal, para que se pueda comparar con la información presentada en la declaración de impuestos del empleado.

En resumen, si estuvo empleado por otra persona el año pasado, su formulario W2 es clave para presentar una declaración de impuestos completa. Al igual que con cualquier formulario de impuestos, mirar todas las cajas con letras y números puede ser un poco abrumador.

Aquí hay un desglose línea por línea de las cinco secciones principales.

Formulario W-2

1. Información personal y de la compañía

Cualquier información necesaria que identifique a usted o su empresa se encuentra en las cajas con letras AF.

  • Cuadro A : su número de seguro social.
  • Cuadro B - El número de identificación de empleador federal de su empleador.
  • Casilla C : nombre y dirección de su empleador. Esta puede ser la sede de su empresa, por lo que la dirección puede no ser la ubicación real en la que trabajó.
  • Cuadro D - Número de control. Esto a veces es asignado por el software de nómina que usa su compañía y es para su referencia, no será necesario que lo use.
  • Cuadro E : tu nombre.
  • Casilla F - Su dirección. (Las casillas E y F se combinan con frecuencia).

2. Ingresos e impuestos federales

Junto con la información personal, todos los que reciben un W-2 deben tener la información enumerada en las siguientes líneas. Es por eso que está presentando una declaración de impuestos federales, después de todo.

  • Cuadro 1 - Sus salarios, propinas y otras compensaciones totales. Esto es todo el dinero que le pagaron, antes de deducir impuestos u otros artículos.
  • Casilla 2 : su impuesto federal a la renta retenido por su empleador. Esto se contará como un impuesto que ya pagó.
  • Recuadro 3 - Salarios de la Seguridad Social. Este es el monto de su salario que está sujeto a impuestos de Seguro Social, hasta un máximo de $ 106, 800 para 2011. El monto del impuesto es del 4, 2% para los empleados, y su empleador paga un monto adicional equivalente al 6, 2% de su salario en el Seguro Social. Seguridad en tu nombre.
  • Recuadro 4 - Impuesto de seguridad social retenido. Esta es la cantidad de impuestos que se ha retenido de su cheque de pago para pagar su obligación tributaria de la Seguridad Social. Esto no incluye ninguna cantidad que su empleador haya pagado a la Seguridad Social por usted.
  • Casilla 6 - Impuesto de Medicare retenido. Esta es la cantidad de impuestos que se retuvo de su cheque de pago para pagar su obligación tributaria de Medicare, y no incluye los montos que su empleador pagó en su nombre.

3. Impuestos y propinas

Si trabajas en la industria de servicios, hay un par de cosas importantes que destacar sobre tu W-2. En primer lugar, todos los consejos que informe están sujetos a impuestos de Seguro Social y Medicare. En segundo lugar, su empleador tiene derecho a enumerar cualquier monto que crea que recibió en los consejos pero que no denunció. Por lo tanto, probablemente sea mejor para usted informar todo honestamente.

  • Cuadro 5 - Salarios y propinas de Medicare. Este es el monto de su salario y cualquier propina que reciba que esté sujeta al impuesto de Medicare. Actualmente no hay límite en la cantidad de ingresos sujetos a este impuesto. Usted paga un impuesto del 1, 45% de sus ingresos a Medicare, y también lo hace su empleador. Si trabajas por cuenta propia, eres responsable de pagar el 2, 9% completo.
  • Cuadro 7 - Consejos de seguridad social. Este es el monto de sus propinas que están sujetas a impuestos de Seguridad Social. Se combina con el cuadro 3, salarios de la Seguridad Social, para determinar si ha alcanzado el límite máximo de impuestos de $ 106, 800.
  • Cuadro 8 - Consejos asignados. Este es el lugar, mencionado anteriormente, donde su empleador informa cualquier cantidad que creen que recibió en propinas, pero no informó. Esto incluiría todos los consejos que recibió en efectivo, que su empleador no rastreó. Tendrá que agregar esto a sus ingresos, en su 1040 en la línea 7, y usar el Formulario 4137 para ver si debe algún impuesto adicional de Seguro Social o Medicare.

4. Pagos por adelantado y otros beneficios

Cualquier dinero que haya recibido como parte de un programa de beneficios o anticipos también se incluirá en su W2. Asegúrese de hablar con su empleador si hay algo en las siguientes casillas que lo confunde.

  • Cuadro 9 - Pago anticipado de EIC. Si es elegible para el Crédito por Ingreso del Trabajo, a menudo puede pagársele parte del dinero con anticipación, a través de sus cheques de pago durante el año. Este recuadro enumera todo el dinero que recibió a través de este programa, ya que es esencialmente un anticipo de su reembolso de impuestos.
  • Casilla 10 : esta casilla enumera el monto total en dólares del valor de cualquier beneficio de cuidado de dependientes que haya recibido. El costo de los programas de guardería en el lugar de trabajo, o el dinero que recibió de su lugar de trabajo para ayudar a pagar la guardería u otros programas que ayudan a cuidar a sus hijos u otras personas dependientes caería aquí. Este monto se debe restar del monto total que gastó cuando calcula su crédito tributario por cuidado de dependientes.
  • Cuadro 11 - Planes no calificados. Este recuadro muestra el dinero que se le distribuyó del plan de compensación diferida no calificado de su lugar de trabajo (generalmente un plan de jubilación) o del plan de pensiones no gubernamental 457. El monto en este recuadro ya se incluirá en el recuadro 1 como salarios imponibles si corresponde.
  • Recuadro 12 : este recuadro muestra los montos que pueden ser ingresos gravables, o que ya se han deducido de su ingreso tributable, como contribuciones a su 401k, primas de seguro de vida sujeto a impuestos o reembolsos por gastos comerciales relacionados con el trabajo. Consulte la lista completa y las explicaciones de los códigos de la caja 12 del Formulario W-2.
  • Casilla 13 : esta casilla contiene 3 casillas de verificación: Empleado estatutario, Plan de jubilación y Pagos por enfermedad a terceros. Estos cuadros serán marcados o no marcados por su empleador. Un empleado estatutario es alguien que es tratado como un empleado pero que no tiene ningún impuesto retenido de su cheque de pago (esto ocurre con frecuencia con los empleados que son 100% de comisión). Tener marcada la casilla "Plan de Jubilación" significa que usted tuvo acceso a un plan de jubilación, como 401k en el trabajo, lo que puede limitar su capacidad para obtener incentivos fiscales para otros planes de jubilación, como una IRA. El pago por enfermedad de un tercero significa que usted recibió pagos por tiempo de enfermedad de una compañía que no fue la que lo contrató, como su compañía de seguros. Generalmente esos pagos no fueron incluidos en los salarios en su W-2.
  • Cuadro 14 - Otro. Una gran cantidad de otros elementos pueden aparecer en esta casilla, pero siempre estarán etiquetados. Esto podría incluir cosas como las cuotas sindicales que se tomaron automáticamente de su cheque de pago o reembolso de la matrícula del empleador. Si no está seguro de a qué se refiere un artículo en esta caja, consulte con su empleador.

5. Impuestos estatales

Al igual que en la sección de impuestos federales, estos cuadros brindan detalles sobre lo que pagó al estado. Por lo tanto, todo lo que necesita para presentar los impuestos estatales y federales está incluido en un formulario útil.

  • Recuadro 15 - Estado. Este es el estado en el que trabajaba mientras ganaba los salarios informados en este formulario W-2. Si trabajó para la misma compañía en más de un estado, puede tener más de un W-2 o puede haber varias líneas para diferentes estados en los cuadros 15 a 20. Justo al lado del estado, generalmente está el número de identificación del estado de su empleador. . Este es un número de identificación del empleador estatal.
  • Recuadro 16 - Salarios estatales, propinas, etc. Esto es todo su ingreso que está sujeto a impuestos estatales en el estado mencionado. Por lo general, es lo mismo que en el cuadro 1 y 18.
  • Casilla 17 - Impuesto a la renta estatal. Esta es la cantidad de impuestos que fue retenida de su cheque de pago y enviada por su empleador al estado mencionado.
  • Casilla 18 - Salarios locales, propinas, etc. Si su localidad recauda impuestos sobre la renta, esta es la cantidad de sus ingresos que está sujeta a dichos impuestos. Esto es generalmente lo mismo que el cuadro 1 y 16.
  • Casilla 19 - Impuesto a la renta local. Esta es la cantidad de impuestos que se envió a la localidad enumerada en el cuadro 20.
  • Cuadro 20 - Nombre de localidad. Este es el distrito tributario local específico que recibió los impuestos del recuadro 19. Si este no es el distrito en el que vive, es posible que deba presentar más de un conjunto de impuestos locales.

Una vez que reciba su formulario W-2, examínelo detenidamente. Notarás que está dividido en cuatro secciones perforadas, todas con la misma información. Esto es para que tenga copias adicionales para usar si está declarando sus impuestos en papel, y por lo tanto necesita enviar copias de su W-2 con los formularios en papel. Por ejemplo, deberá enviar uno al estado, uno al gobierno federal y conservar uno para usted. Si archiva todos sus impuestos electrónicamente, puede guardar las copias para sus registros.

Como se indicó anteriormente, si trabajó en más de un estado para la misma empresa, consulte la línea 15 para ver cómo manejaron su W2. Pueden enviarle uno por cada estado en el que trabajó o separar los estados en el mismo W-2. Asegúrese de tener todos los documentos correctos a mano antes de presentar sus impuestos.

Recuerde, si tiene alguna pregunta sobre cualquiera de los totales enumerados en su formulario W-2, es muy importante que hable con su empleador. Debe estar seguro de que la información que está utilizando es correcta y completa.


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