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Cómo colocar una orden de Stop-Loss de seguimiento: ejemplo, pros y contras


Una de las decisiones más difíciles que los inversores deben tomar es cuándo tomar ganancias y cuándo reducir las pérdidas. Algunos operadores venderán prematuramente a medida que aumenten las acciones, mientras que otros se mantendrán en sus acciones demasiado tiempo a medida que los precios caigan en picado.

¿Cómo puedes evitar cometer este último error? La orden de stop-loss final es una herramienta que puede ayudarlo a operar con disciplina.

Veamos cuál es el stop-loss final, cómo funciona y los pros y los contras de usarlo.

Orden de Stop-Loss

La orden de stop-loss final es en realidad una combinación de dos conceptos. Existe el componente "final" y el orden "stop-loss".

Una orden de stop-loss es cuando especifica una cierta acción que debe tomarse a un cierto precio. Si compra una acción a $ 100 por acción y establece un pedido para que se vendan las acciones si los precios bajan a $ 90, ha realizado una orden de stop-loss. Puede establecer una orden stop-loss en cualquier valor. Básicamente, una orden de stop-loss es una forma de gestión del riesgo de inversión.

El problema con las órdenes de stop-loss es su falta de adaptabilidad; son estáticos y no se mueven. Por ejemplo, si su acción de $ 100 por acción se mueve hasta $ 200 y la orden de suspensión se mantiene en $ 90, su protección a la baja no tendrá valor.

La orden final de stop-loss se agrega en un componente dinámico para superar este obstáculo. Con la característica final, la orden de stop-loss ya no se repara, sino que se mantiene en una cierta cantidad (generalmente un porcentaje establecido) que usted especifique. Al hacerlo, una de las ventajas clave de la orden stop-loss final es que le permite bloquear las ganancias en lugar de aferrarse a una acción durante demasiado tiempo solo para ver desaparecer sus ganancias.

Una de las claves para una orden de stop loss exitosa es asegurarse de analizar el stock específico y su volatilidad histórica. No establezca una orden que probablemente se desencadene por las fluctuaciones diarias normales de los precios de una acción o se encontrará vendiendo acciones sin una buena razón.

Otra cosa a tener en cuenta es que, aunque el precio de la orden de stop-loss final subirá automáticamente con los precios de las acciones, nunca disminuirá. Es decir, la orden de stop-loss siempre se basará en el precio más alto de la acción, que generalmente se calcula en función de los precios del día de cierre en lugar de los precios intradiarios.

Ejemplo de Stop-Loss rastreable
Usted compra acciones de Xerox Corporation (NYSE: XRX) a $ 10 por acción. Establece la orden de stop-loss final en 5%. Por lo tanto, si el precio cae a $ 9.50, su acción se venderá automáticamente. Pero a medida que aumentan las acciones de Xerox, también lo hace su stop-loss final.

  • Si los precios de las acciones se aprecian a $ 14, su orden de stop-loss final ahora asciende a $ 13.30.
  • Si Xerox sube a $ 20, su orden de stop-loss final será de $ 19.
  • Si el precio salta a $ 30 por acción, el pedido es de $ 28.50.

Por supuesto, puede establecer el valor en cualquier cantidad que desee. Esto podría ser 1%, 5% o 50%.

Ventajas

  1. Este tipo de orden venderá sus acciones de forma automática cuando los niveles de las acciones disminuyan, lo que le brindará tranquilidad cuando se encuentre lejos de su plataforma de operaciones durante cualquier acción a la baja significativa en el precio.
  2. Esta orden no pone un tope a las ganancias. Las acciones pueden seguir subiendo y usted permanecerá invertido siempre que los precios no bajen según su porcentaje predeterminado.
  3. La orden de stop-loss final es flexible. Puede ingresar cualquier porcentaje de stop loss para un plan de administración de riesgos personalizado y cambiarlo a su gusto.
  4. No hay costo para realizar una orden de stop-loss.
  5. Esta orden permite a los inversores sacar emociones de sus operaciones y, en cambio, cumplir objetivos predeterminados.

Desventajas

  1. No hay garantía de que recibirá el precio de su orden de stop-loss. Si el precio de las acciones cae rápidamente, es posible que su pedido no se llene a su precio de detención predeterminado. Por lo tanto, puede verse obligado a vender a un precio inferior al que esperaba. Esto es particularmente cierto con acciones ilíquidas o en mercados de rápido movimiento.
  2. Algunos corredores no permitirán órdenes de stop-loss para acciones específicas o fondos cotizados (ETF).
  3. Las acciones extremadamente volátiles son difíciles de negociar con órdenes de stop-loss al final. Si establece un pedido demasiado bajo para tener en cuenta estas posibles fluctuaciones, usted es responsable de pérdidas significativas. Pero si configura el pedido demasiado alto, puede terminar vendiendo de mala gana las acciones debido a los movimientos normales de los precios diarios en un momento en el que sería mejor que mantenga el stock.
  4. Pierdes la capacidad de tomar una decisión reflexiva y analítica acerca de si vender las acciones después de una caída de precios cuando de otro modo podrías considerar la caída irracional.

Palabra final

La orden de stop-loss final es una herramienta efectiva, cuando se usa con prudencia, y puede ayudarlo a liquidar con elegancia una posición con un beneficio o una pérdida limitada. Antes de establecer su pedido, asegúrese de tener en cuenta la volatilidad general del mercado y las acciones, y si le gustaría ser un inversor a corto o largo plazo en la empresa.

¿Ha operado con órdenes de stop loss perdidas en el pasado? ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿En qué situaciones siente que estas órdenes son más valiosas?


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