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Crude Oil Trading 101 - ¿Qué son y deberían invertir en ellos?


Con el precio del petróleo disparando (el precio aumentó recientemente en un 14% en una sola semana), es posible que se pregunte si ahora es el momento adecuado para invertir en este producto.

Hay muchas formas de entrar en la industria petrolera. Por ejemplo, puede comprar acciones de compañías de petróleo y perforación. Pero una de las inversiones más rentables y riesgosas que puede hacer es en futuros de petróleo.

En este artículo, veremos qué son los futuros del petróleo y luego analizaremos los pros y los contras de invertir en ellos. A continuación, puede decidir si son una buena adición a su cartera de inversiones.

¿Qué son los futuros del petróleo?

Los futuros de petróleo son valores derivados que otorgan al titular el derecho a comprar petróleo a un precio específico (similar a cómo funcionan las opciones sobre acciones). Si ejerce su futuro en la fecha de liquidación, puede comprar petróleo (los futuros de petróleo crudo se negocian en unidades de 1.000 barriles) al precio establecido en el contrato de futuros.

Si el precio del petróleo parece que va a seguir aumentando, también puede mantener el futuro mientras aprecia su valor y venderlo en una fecha posterior a un inversor que tiene la intención de ejercerlo.

Ventajas de invertir en futuros de petróleo

Los futuros de petróleo pueden hacer grandes inversiones y, probablemente, sean uno de los derivados más activamente negociados en el mercado. Algunos de los beneficios de invertir en futuros de petróleo incluyen:

  1. Capacidad de obtener ganancias sustanciales . Los futuros del petróleo pueden ser inversiones extremadamente lucrativas. Algunos inversores han podido ganar decenas de miles de dólares con una sola operación, mientras invierten mucho menos de lo que sería necesario en el mercado de valores. El precio del petróleo puede cambiar sustancialmente en un corto período de tiempo, por lo que los inversores futuros pueden ver una apreciación repentina de su inversión. En períodos en los que el precio del petróleo se dispara, a todos les encantaría poder comprarlo a un precio menor. Cualquiera que tenga un futuro que les permita hacerlo estará en una buena posición.
  2. Liquidez Los futuros del petróleo son una de las inversiones más líquidas debido al alto volumen que se comercializa todos los días. De hecho, son el futuro comercializado más activamente en el mercado y, por lo tanto, el más líquido.
  3. Apalancamiento Puede comprar futuros de petróleo al margen (en otras palabras, puede pedir prestado dinero para comprarlos). Los requisitos de margen son establecidos por los intercambios y para el petróleo a menudo son tan bajos como el 5% del valor de la inversión. Eso significa que puede comprar $ 100, 000 en futuros de petróleo por solo $ 5, 000. Esto también puede ser muy peligroso, pero es bueno tener al menos opciones.
  4. Suministro limitado El petróleo es un recurso irremplazable. El hecho de que haya un suministro limitado es deprimente para la mayoría de las personas, pero puede funcionar en beneficio de los inversores que deciden invertir en su futuro. Otros futuros de materias primas como el maíz y el ganado pueden ser reemplazados y sus precios pueden estabilizarse. Sin embargo, como el suministro de petróleo del mundo está agotado, el precio del petróleo aumentará inevitablemente.
  5. Concepto de negociación fácil . Aunque es una buena idea trabajar con un corredor o comerciante que pueda mostrarle las ventajas de invertir en futuros, es relativamente fácil comenzar. Cualquiera que tome un poco de tiempo para investigar el proceso puede descubrirlo y desarrollar una estrategia comercial.

Desventajas de los futuros del petróleo

A pesar de que invertir en futuros de petróleo tiene muchos beneficios, hay algunas preocupaciones que los inversores deben tener en cuenta antes de comenzar:

  1. Volátil Todos los futuros son inversiones volátiles y el petróleo no es una excepción. Nadie puede predecir con certeza cuál será el precio del petróleo mañana, la semana próxima o el mes que viene. Además, los cambios en el valor de un futuro tienden a cambiar significativamente más que las acciones. En el último año, el precio de los futuros del crudo ha subido un 33%, lo que ha sido una bendición para los inversores. Sin embargo, esto muestra cuán sensibles son y podrían perder fácilmente el mismo valor extremadamente rápido.
  2. Fecha de caducidad Todos los derivados caducan en una fecha determinada. Si no los ejercita antes de esa fecha, pierden su valor. También pierden gran parte de su valor a medida que se acerca la fecha de liquidación, por lo que si no tiene la intención de ejercer el futuro, es una buena idea cambiarlos a la primera oportunidad. Algunos inversores quieren mantener su futuro y venderlo a un precio más alto más adelante, al igual que lo harían con las acciones. Sin embargo, no logran comprender que aferrarse a los futuros les hace perder su valor incluso cuando el precio del petróleo permanece sin cambios. Esto se debe a que los futuros son menos atractivos para los especuladores que necesitan tiempo para ejercer su estrategia. Los futuros de petróleo generalmente se enumeran como buenos por hasta 9 años, pero puede comprarlos en el mercado en cualquier momento antes de que caduquen. Si compra un futuro dentro de un par de meses a partir de su fecha de vencimiento, es posible que no le deje suficiente tiempo para operar con éxito.
  3. Suministros inesperados . Aunque el suministro mundial de petróleo es limitado, todavía se encuentran nuevas fuentes. Los enfoques más nuevos, como la perforación costa afuera, también han aumentado el suministro de petróleo. Aunque no han sido suficientes para reducir significativamente los precios del petróleo, podrían reducirlo lo suficiente como para causar que los futuros inversores pierdan dinero en una transacción.
  4. Sensibilidad a una serie de problemas . El precio del petróleo está fuertemente influenciado por muchos factores además de la oferta y la demanda. Por ejemplo, a menudo se ve afectado por las agendas de políticos actuales y aspirantes, guerras, desastres naturales e importantes noticias. Dado que el precio del petróleo en el futuro va de la mano con el precio del petróleo, estos eventos hacen que invertir en petróleo sea más riesgoso que muchas otras inversiones.
  5. Amenazas de los sustitutos . A medida que los precios del petróleo aumentan, las empresas y los políticos buscan nuevas fuentes de energía. Nuevas opciones como la energía verde se vuelven aún más importantes a medida que aumentan las preocupaciones por el medio ambiente y el calentamiento global. Las fuentes de energía alternativas podrían reducir drásticamente el costo del petróleo si se volvieran lo suficientemente populares (es decir, con una menor demanda de petróleo). Es poco probable que esto ocurra en el futuro cercano, pero sigue siendo una amenaza.
  6. Agotamiento de aceite . El agotamiento del suministro mundial de petróleo sigue siendo un beneficio para los inversores, ya que sigue impulsando los precios. Sin embargo, un día el suministro de petróleo se agotará por completo y los futuros del petróleo obviamente perderán valor. Esto no se prevé que suceda durante al menos otros cuarenta años. Sin embargo, el consumo de aceite está aumentando rápidamente, por lo que no podemos estar seguros de cuándo se agotará por completo el suministro. Aunque esto puede no ser un problema inmediato, es algo de lo que los inversores deben desconfiar.

Usando futuros de petróleo en su cartera

Si decide dar el salto al futuro del petróleo, primero deberá abrir una cuenta de futuros en línea (la aprobación no está garantizada). Una vez que esté listo, tendrá que estar preparado para pensar de pie. Como los futuros caducan y pierden gran parte de su valor cerca de la fecha de vencimiento, tendrá que moverse rápidamente.

Para ayudarlo a tomar decisiones rápidas e inteligentes, es imperativo que realice su investigación. Analice los cuadros de oferta y demanda, y considere otros factores, incluidos los patrones climáticos, la agitación política y los eventos actuales a diario. Toda su investigación debe girar en torno a una cosa: el precio futuro del petróleo.

Además, los futuros del petróleo ofrecen una estrategia de inversión incluso para aquellos que creen que el precio del petróleo va a disminuir. Al vender futuros de petróleo a corto plazo, está apostando efectivamente contra el precio futuro del petróleo.

Otra nota importante a tener en cuenta es que la compra de un contrato de petróleo le otorga la propiedad de 1, 000 barriles de petróleo crudo. Esto significa que por cada cambio de un dólar en el precio del petróleo, tendrá una ganancia o pérdida de $ 1, 000. Este aspecto de los futuros aumenta aún más el riesgo y la volatilidad de invertir en futuros de petróleo.

Si pronostica la tendencia correctamente, se encontrará en una posición lucrativa. Pero lo opuesto también es cierto. Asegúrese de saber lo que está haciendo antes de comenzar a invertir en futuros de petróleo.

¿Quién es más probable para invertir en futuros de petróleo?

Muchos inversores pueden beneficiarse invirtiendo en futuros de petróleo. O quieren usar el contrato en su cartera de inversión personal o tal vez planean ejercer el futuro para fijar el precio del petróleo. Algunos de los inversores más comunes incluyen:

  1. Inversores institucionales que pueden darse el lujo de tener un enfoque a corto plazo. Los fondos mutuos, los fondos de cobertura, los bancos y algunos otros inversores institucionales a menudo usan futuros del petróleo en sus carteras. Están ansiosos por aprovechar cualquier inversión con alto potencial de ganancias. Algunos fondos, como fondos cotizados (ETF), pueden especializarse en inversiones de petróleo o energía. Estos inversores pueden permitirse tener activos a corto plazo en su cartera y asumir riesgos significativos. Sin embargo, los inversionistas que necesitan enfocarse en el largo plazo o necesitan ser más conservadores con su cartera no es probable que inviertan en futuros de petróleo (por ejemplo, no aptos para fondos de pensiones o compañías de seguros).
  2. Inversores ricos. Los inversores con grandes cantidades de dinero tienen la oportunidad de beneficiarse de la negociación de futuros de petróleo crudo. Pueden darse el lujo de correr el riesgo de perder una gran cantidad de dinero y se sienten atraídos por la oportunidad de obtener grandes ganancias. Están especialmente interesados ​​en comprar estos futuros cuando parece que los precios del petróleo van a aumentar significativamente.
  3. Empresas u organizaciones con petróleo como un gasto importante. Muchas compañías tienen gastos mucho más altos cuando los precios del petróleo aumentan y pueden comprar futuros para encerrarse en precios más bajos. El petróleo es uno de los mayores gastos para aerolíneas, compañías de servicios públicos, refinerías y grandes empresas de transporte. A menudo quieren cubrir su riesgo comprando futuros de petróleo para que puedan encerrarse en la compra de petróleo a precios más bajos, especialmente cuando temen que los precios de la gasolina suban.
  4. Otras compañías petroleras. Las compañías petroleras en realidad pueden comprar el futuro del otro para que puedan comprar petróleo a precios más bajos que la tasa de mercado y venderlo en el mercado abierto. ¿Quién es mejor para predecir los cambios en los precios del petróleo que las propias compañías petroleras?
  5. Inversionistas individuales Los inversionistas astutos están ansiosos por seguir cualquier estrategia que les brinde la oportunidad de ganar mucho dinero. Sin embargo, muchos dudan en invertir en futuros de petróleo debido al alto nivel de riesgo involucrado.

Cuándo invertir en futuros de petróleo

Muchos inversores quieren aprovechar el futuro del petróleo, pero dudan en dar el paso. La vacilación es peligrosa en este mercado. Si realmente quiere invertir en futuros de petróleo, debe comprender que casi el 100% del juego es oportuno.

Primero, asegúrese de comprender las horas de negociación más adecuadas para la compra de futuros de petróleo, que generalmente son entre las 9 a. M. Y las 12 p. M. EST. Esta es la hora más activa y más líquida del día para los traders con los spreads de oferta y demanda más pequeños.

En segundo lugar, tenga una idea de cuándo es probable que el precio del petróleo aumente. Aquí hay algunas cosas que debe considerar antes de invertir en petróleo:

  1. ¿Qué está sucediendo con el suministro de petróleo? Esta es probablemente la pregunta más importante para hacer. Una de las principales razones por las que los precios del petróleo están subiendo en este momento es porque el suministro mundial de petróleo se está agotando a un ritmo alarmante. Sin embargo, debe conocer los esfuerzos para encontrar nuevas fuentes de petróleo, como a través de la perforación costa afuera. Esto podría aumentar el suministro de petróleo a corto plazo y cambiar los precios temporalmente. Las reducciones temporales en el precio son extremadamente significativas cuando compra futuros que caducan en un período de tiempo determinado. La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) trata de mantener los precios del petróleo constantes, pero claramente es difícil hacerlo. Además, las naciones de la OPEP ganan mucho dinero vendiendo petróleo, por lo que su imparcialidad para mantener los precios a un nivel razonable puede ser cuestionada.
  2. Desarrollos políticos y guerras. Las preocupaciones sobre las guerras en Afganistán e Irak contribuyeron a los aumentos en el costo del petróleo en 2008. La inestabilidad política tiene un efecto significativo en el precio del petróleo, especialmente en los países donde el petróleo es una importante fuente de ingresos. Asegúrese de seguir estos eventos porque los cambios en el precio del petróleo no suelen ser muy rezagados.
  3. Variables económicas La recesión ha causado que muchas personas conduzcan con menos frecuencia. Los empleados incluso están tratando de reducir el costo de los desplazamientos al trabajo (por ejemplo, teletrabajar un par de días a la semana para ahorrar dinero en gasolina). Las aerolíneas ven menos negocios también. Hay una disminución general en la demanda de petróleo, que sí afecta su precio. Si bien estos efectos son a más largo plazo y más difíciles de predecir, deben tenerse en cuenta a la hora de decidir si compra o no futuros de petróleo.
  4. Época del año. La época del año tiene un fuerte impacto en el precio del petróleo. Durante los meses de verano, hay una gran demanda de petróleo ya que las personas viajan más. Por supuesto, el invierno es probablemente el momento más importante cuando los precios del petróleo suben a medida que los consumidores calientan sus casas y encuentran la manera de mantenerse calientes en el frío del invierno. Comprar futuros a más largo plazo antes de estos meses puede brindar la oportunidad de obtener ganancias cuando realmente se recuperen.

Palabra final

Invertir en futuros de petróleo puede ser una gran estrategia. Son oportunidades para que los inversionistas ganen mucho dinero, pero también son muy arriesgados. Antes de comenzar a invertir en futuros de petróleo, asegúrese de saber lo que está haciendo. O va a ganar mucho o perder mucho en estos mercados. Sepa qué afecta los precios del petróleo y cuándo es el mejor momento para comprarlo. Incluso los profesionales se equivocan, así que sea realista consigo mismo antes de comprometerse con la inversión.


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