El petróleo hace que el mundo funcione, y no hay señales de que eso cambie en el corto plazo. El petróleo sigue siendo muy demandado, ya que es una forma eficiente de generar tanto BTU (unidades térmicas británicas, una medida de energÃa) como kilovatios-hora. El petróleo también tiene una multitud de usos en la industria, ya que puede usarse como lubricante y es un componente clave en la creación de plásticos.
El gas natural, por su parte, es una fuente popular de calefacción y energÃa para cocinar. También se puede convertir en combustible diesel y electricidad, y es esencial en la creación de fertilizantes quÃmicos.
Mientras que los precios del crudo y la gasolina son relativamente altos en comparación con las normas históricas, cuando se ajustan por inflación, los precios del gas natural están actualmente cerca de un mÃnimo de 10 años, a principios de 2012. Esto crea un posible punto de compra si la demanda de gas natural aumentar, o si el suministro disminuyera, lo que generarÃa un aumento de precios.
Puede abordar la inversión en petróleo y gas de varias maneras diferentes. Por ejemplo, puede considerar que la industria es una colección de compañÃas que ofrecen productos o servicios a los consumidores, asà como a otros actores en la industria del petróleo y el gas en sÃ.
También puede acercarse a la industria como un producto básico y tratar de beneficiarse de los cambios en los precios del petróleo crudo, la gasolina, el diesel y otros productos.
1. Fondos mutuos o ETF
Alternativamente, puede comprar acciones en una serie de fondos mutuos o ETF centrados en el petróleo y el gas. Esto lo ayuda a obtener una exposición sustancial al producto básico sin tomar riesgo directo en los precios al contado de los productos básicos y sin vincular gran parte de su fortuna con las perspectivas de una empresa en particular.
2. Stock de gran capitalización o ADR
Estos son dos métodos para ganar exposición a los mercados de petróleo y gas, ambos a través de compañÃas que cotizan en bolsa, la más obvia es Exxon-Mobile (NYSE: XOM), una de las compañÃas más grandes del mundo, medida por la capitalización bursátil. También puede comprar acciones en otras compañÃas como British Petroleum, PetroChina, Chevron, ConocoPhilips, Marathon Oil, Royal Dutch Shell, Gazprom, Anadarko Petroleum Corporation y muchas otras. Cada una de estas empresas se dedica a la exploración petrolera, y usted puede comprar exposición directa a ellas simplemente comprando acciones o ADR (American Depositary Receipts) a través de su corredor.
3. Contratos de futuros
Puede comprar derivados tales como contratos de futuros de petróleo y gasolina; sin embargo, estos pueden ser riesgosos, ya que los contratos de futuros pueden expirar y caducan con frecuencia sin valor alguno.
4. Acciones de pequeña o mediana capitalización y sociedades limitadas
Si desea tomar una posición equitativa más directa en una empresa o proyecto más pequeño, puede considerar hacer una jugada más allá de la "cadena alimentaria" de la industria del petróleo y gas en acciones pequeñas o de microcapitalización, o incluso una sociedad limitada que se centre en petróleo y gas. Este es un campo de inversión más especializado, y si el negocio no se cotiza en bolsa, normalmente deberá contratar los servicios de un corredor especializado en esta industria para acceder a este tipo de negocios. O si tiene una cantidad significativa que puede invertir, puede tratar con la administración de la compañÃa directamente para una oportunidad de colocación privada.
En términos generales, hay cuatro tipos de inversiones en petróleo y gas:
1. Exploración
Estas compañÃas o proyectos compran o alquilan tierras e invierten dinero en la perforación. Si golpean al petróleo, la inversión puede pagar 10 veces, a veces mucho más si la empresa utiliza dinero prestado (apalancamiento) para financiar las operaciones. Si no, pueden perder casi todo lo que invirtieron en ese proyecto en particular. Las empresas de exploración puras son las más adecuadas para aquellos con una tolerancia muy alta al riesgo de inversión. Estas jugadas son altamente especulativas.
2. Desarrollando
Estos proyectos perforan cerca de reservas probadas, con la esperanza de desbloquear más valor. Estos son algo menos especulativos, pero nunca hay garantÃas de que sus esfuerzos en cualquier parcela de tierra darán sus frutos.
3. Ingresos
Estos proyectos implican la adquisición de parcelas de tierra, ya sea mediante arrendamiento o compra, sobre reservas probadas de petróleo y gas, y buscan crear un flujo constante de ingresos por encima de los gastos. Esta es generalmente la forma más segura de involucrarse especÃficamente en las operaciones de perforación y extracción, y es más un juego de ingresos que un juego especulativo. El riesgo es que el petróleo o el gas natural se agoten más rápido de lo esperado.
Esta inversión es para aquellos que buscan un flujo de ingresos pasivos, pero que pueden asumir más riesgos que aquellos que invierten en otros generadores de ingresos tradicionales, como bonos de grado de inversión y rentas vitalicias.
4. Servicios y soporte
Estas compañÃas ofrecen un menú casi ilimitado de servicios de apoyo a la industria del petróleo y el gas. Los ejemplos incluyen compañÃas de transporte, envÃo y logÃstica, compañÃas de ductos, compañÃas de construcción y aparejos, fabricantes de equipos y hardware de perforación y refinación, refinadores y muchos otros.
Invertir en estas compañÃas es similar a invertir en cualquier otra empresa involucrada en servicios B2B, logÃstica, tecnologÃa y similares. Algunas de estas inversiones no dependen del aumento de los precios del combustible para ser rentables. Por ejemplo, los gasoductos ganan dinero cobrando una tarifa por barril transportado. Harán aproximadamente la misma cantidad independientemente de si los precios del combustible aumentan o disminuyen, siempre que la demanda se mantenga constante.
Si bien muchas oportunidades de asociación limitada son legÃtimas, la industria también tiene su parte de estafadores. Tenga cuidado con cualquiera que le cuente una inversión "que no puede perderse", que promete grandes ganancias sin ningún riesgo, o que una inversión solo está disponible para unos pocos favorecidos. Y nunca compre una sociedad limitada ni compre acciones por teléfono.
Por lo menos, obtenga un prospecto y haga su propia diligencia debida. Obtenga sus propios asesores financieros independientes que tengan experiencia en la industria y no tengan un interés personal en invertir.
El petróleo y el gas son volátiles. Cuando se involucre en estas empresas, tenga un respeto saludable por los riesgos potenciales y sea honesto consigo mismo acerca de su propia tolerancia al riesgo y sus horizontes de inversión.
¿Eres un emprendedor natural, con horizontes largos? ¿Puede permitirse perder sustancialmente en una empresa? ¿Vale la pena el riesgo si existe la posibilidad de grandes ganancias? Puede ser candidato para sociedades limitadas, futuros o acciones en pequeñas compañÃas de exploración. Si lo golpean rico, tú también lo harás. Pero podrÃas perderlo todo.
Sin embargo, si no tiene agua helada en las venas, puede apegarse a juegos más convencionales: acciones en grandes compañÃas como ExxonMobil y Halliburton, por ejemplo, o fondos mutuos que se enfocan en petróleo y gas.
También preste atención a la liquidez. Si hay alguna posibilidad de que tenga que retirar su dinero a toda prisa, la ruta de sociedad limitada no es para usted. Estas inversiones pueden ser lucrativas, pero funcionan mejor para aquellos que pueden bloquear sus fondos durante años.
Los fondos mutuos ganaron popularidad entre el público inversor en los años ochenta y noventa. Comenzaron como una forma para que los grandes inversores institucionales junten su dinero para un propósito común, y extiendan el riesgo de pérdidas, dentro de un fondo de propiedad mutua, de ahà el nombre de fondo mutuo. Ahor
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